En el marco del Programa Financiero 2015 y a los fines de contribuir al desarrollo de una curva de referencia para las emisiones en el mercado de capitales local y favorecer la diversificación de las fuentes de financiamiento del Gobierno Nacional, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas anuncia que procederá a la colocación de un nuevo título denominado en Dólares Estadounidenses, cuya suscripción y pagos se realizarán en Pesos vinculados a la evolución del tipo de cambio (“dollar linked”), a ser licitado en uno o más tramos. La primera licitación de este nuevo instrumento tendrá lugar el próximo martes 18 de agosto por un monto de U$S 500 millones, ampliable.
Esta licitación será efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Hacienda Nº 31/15 y de la Secretaría de Finanzas Nº 10/15 y bajo los lineamientos de la estrategia de financiamiento establecidos mediante la Ley de Presupuesto para el año en curso. A continuación se detallan las características del nuevo instrumento y de la licitación:
CONDICIONES FINANCIERAS DEL NUEVO INSTRUMENTO A LICITAR
| Instrumento |
BONO DE LA NACIÓN ARGENTINA VINCULADO AL DOLAR 0,75% Vto. 2017 (BONAD 0,75% 2017) |
| Fecha de 1era Licitación |
18 de agosto de 2015 |
| Fecha de Emisión |
19 de agosto de 2015 |
| Fecha de Vencimiento |
22 de febrero de 2017 |
| Plazo |
18 meses |
| Amortización |
Íntegra al vencimiento |
| Cupón |
0,75% anual. Los intereses serán pagaderos semestralmente los días 22 de febrero y 22 de agosto de cada año hasta el vencimiento (base 30/360) |
| Moneda de denominación |
Dólares Estadounidenses |
| Moneda de suscripción |
Pesos, al Tipo de Cambio Inicial |
| Moneda de pago |
Pesos, al Tipo de Cambio Aplicable |
| Tipo de Cambio Inicial |
Tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al día hábil previo a la licitación (T-1) |
| Tipo de Cambio Aplicable |
Tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al tercer día hábil previo a la respectiva fecha de pago |
| Denominación mínima |
V.N.O. U$S 1 |
| Negociación |
MERCADO ABIERTO ELECTRONICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
DETALLES DE LA LICITACIÓN
| Fecha de recepción de ofertas |
18 de agosto de 2015 (T) |
| Horario límite para la recepción de ofertas |
15 hs |
| Fecha de liquidación |
19 de agosto de 2015 (T+1) |
| Monto a licitar |
VNO U$S 500.000.000, ampliable |
| Sistema de adjudicación |
Holandés de Precio Único |
| Tramos |
Las ofertas podrán canalizarse en dos tramos: |
| Aceptación de ofertas para el tramo no competitivo | Por hasta un 100% del monto adjudicado en el Tramo Competitivo. En el caso que dicho total supere el mencionado límite se procederá a prorratear las ofertas de dicho tramo en forma proporcional a los montos solicitados. Las ofertas serán aceptadas al precio de corte. |
| Aceptación de ofertas para el tramo competitivo | Se aceptarán en su totalidad las ofertas que tengan un precio mayor al que se fije como precio de corte. Las ofertas al precio de corte serán aceptadas hasta cubrir el monto a adjudicar, pudiéndose proceder a efectuar prorrateos en forma proporcional a los montos solicitados a dicho precio. |
| Oferta mínima |
VNO U$S 1.000 |
| Presentación de ofertas | Las ofertas para adquisición de los valores deberán ser realizadas en firme, únicamente por intermedio del Sistema de Comunicaciones provisto por el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (en adelante “SIOPEL”) |
| Presentación de ofertas en el tramo competitivo | Deberá consignarse el precio, expresado por cada VNO U$S 1.000 con dos decimales. |
| Participantes | Podrán participar de las licitaciones:
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