La empresa Patagonian Fruits Trade, integrante del principal productor de frutas orgánicas y el máximo exportador de fruta fresca de la Argentina, emitió una ON por un monto récord de $206 millones, el mayor desde que se creó el Régimen Simplificado.
Los fondos los utilizará para la adquisición de mallas antigranizo para la protección de sus cultivos. Esto le permitirá mejorar toda la cadena de valor, desde la producción de fruta fresca en la chacra hasta la comercialización y exportación.
Esta negociación incluyó una emisión Clase A por $144.2 millones con un plazo de 30 meses y una Clase B por $61.8 millones por 48 meses. Portofolio Personal Investments actuó como organizador y colocador, y Allaria Ledesma como co-colocador.
Se destacó el apetito de los inversores por este tipo de instrumentos, ya que al final de la jornada se habían recibido ofertas por $339.050.000.- por la Clase A y $ 102.800.000.- por la Clase B. Es decir, una sobre demanda del 135% y del 66% respectivamente.
La operación fue sindicada por seis SGR. Entre ellas Acindar Pymes que avaló parte del primer tramo por $40 millones, lo que representa el 27.74% del total de la emisión de la Serie A de Patagonian Fruits.
Al respecto, el gerente comercial de Acindar Pymes SGR, Ignacio Valente, resaltó la importancia de impulsar empresas con perfil exportador.
Además indicó que “consideramos clave el trabajo conjunto con otros actores del sistema, facilitando el impulso financiero que demanda este tipo de proyectos estratégicos y de envergadura. Es un círculo virtuoso, que produce impacto directo en la generación de fuentes de empleo, agregado de valor productivo y generación de divisas para el país”.
Con esto, la SGR sigue afianzando su protagonismo en el mercado de ON simples, que se convirtió en una excelente herramienta para que las PyMEs accedan a crédito a mediano y largo plazo de forma sencilla en el mercado de capitales, de la mano de los avales otorgados por entidades financieras.
A la fecha, Acindar Pymes lleva avalados más de $277 millones en este segmento, de la mano de 30 operaciones de ON simple entre exclusivas y sindicadas. Con una participación del 21% en el total de operaciones, sigue consolidando el camino iniciado en agosto de 2017, cuando avaló la primera ON Simple de todo el mercado.
