La principal empresa en generación de energías renovables de Argentina, colocó dos nuevas Obligaciones Negociables por el equivalente a USD 67 millones. De este modo, la compañía supera su objetivo inicial de USD 40 millones y demuestra la confianza que el mercado tiene en Genneia recibiendo ofertas por más de USD 100 millones.
Estas ON ingresarán al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA, la bolsa de valores local que nuclea a los principales actores del mercado de capitales y lo recaudado será destinado para financiar el nuevo Proyecto Solar Fotovoltaico Sierras.
Como resultado de esta operación, Genneia emitió dos series de Obligaciones Negociables en dólar linked. En primer lugar, la ON Clase XXXV por USD 17 millones de dólares, se emitirá una tasa fija de 0%, por un plazo de 3 años. En segundo lugar, la ON Clase XXXVI, por un monto de USD 50 millones, se emitirá a una tasa fija de 5,65%, pagadera trimestralmente, amortizable en 12 cuotas iguales y semestrales a partir del mes 54 con vencimiento a los 10 años.
Las órdenes provinieron en su mayoría de inversores privados e instituciones interesados en proyectos sustentables que generen un impacto positivo en el medio ambiente y ayuden en la mitigación del cambio climático. Esta operación se realizó bajo la coordinación de Banco Macro como Organizador, mientras que Macro Securities, Balanz, BACS, Banco Santander, y Banco Hipotecario actuaron como Colocadores. Nuevo Chaco Bursátil como Subcolocador.
De esta manera, Genneia completa exitosamente su plan de financiación para llevar a cabo el nuevo Proyecto Solar Fotovoltaico Sierras de Ullum que se ubicará en el centro sur de la Provincia de San Juan y tendrá una capacidad instalada estimada de 80 MW.
Este parque solar producirá energía para satisfacer la demanda de grandes usuarios industriales, contribuyendo con el desafío de reducir su huella de carbono. El mercado de capitales está asumiendo un rol clave en el camino hacia un perfil más sustentable.
