La compañía Excelerate Energy anunció el precio de su oferta pública inicial de 16.000.000 de acciones ordinarias de clase A, a un valor al público de 24 dólares por acción. Los suscriptores gozarán de una opción de 30 días para adquirir de determinados accionistas vendedores un adicional de 2.400.000 de acciones ordinarias clase A al precio de la oferta inicial, menos descuentos y comisiones.
Las mencionadas acciones comienzan a cotizar en la Bolsa de Nueva York (“NYSE”) con el símbolo “EE”. Está previsto que la oferta se cierre el 18 de abril de 2022, sujeta a las condiciones habituales para este tipo de operaciones.
Excelerate espera recibir órdenes netas por aproximadamente US$ 361.9 millones, después de deducir los descuentos de suscripción y comisiones correspondientes y excluyendo cualquier ejercicio de opción por parte de los suscriptores para adquirir participaciones adicionales.
Barclays, J.P. Morgan y Morgan Stanley son los gestores conjuntos principales de la oferta, en tanto Wells Fargo Securities es el coordinador del libro de ofertas. SMBC Nikko, Raymond James, Stephens Inc., Tudor, Pickering, Holt & Co., and BOK Financial Securities, Inc. ejercen también como cogestores de la oferta.
