En un movimiento estratégico que marca su retorno a los mercados financieros internacionales, YPF, la principal empresa de energía de Argentina, ha completado con éxito la colocación de Obligaciones Negociables (ON) por un monto de US$ 800 millones con vencimiento en 2031.
Esta emisión, realizada después de cuatro años y medio desde su última incursión en los mercados internacionales, se consolida como una de las mayores operaciones de deuda de la compañía y simboliza la reapertura de los mercados globales para emisores corporativos argentinos.
Tras recibir una fuerte demanda de ofertas que superaron los US$ 1.800 millones, YPF tomó la decisión de emitir obligaciones negociables por un valor de US$ 800 millones. Este nuevo bono cuenta con garantía respaldada por exportaciones, posee un vencimiento a siete años y una tasa de interés del 9,50%, con un rendimiento atractivo del 9,75%.
Los fondos obtenidos a través de esta emisión están destinados a dos objetivos clave para la empresa. En primer lugar, se utilizarán para llevar a cabo la refinanciación de deuda, consolidando así la estructura financiera de la compañía. En segundo lugar, se dirigirán hacia el financiamiento del ambicioso plan de inversiones de YPF, enfocado principalmente en el desarrollo de Vaca Muerta y el aumento de la producción de hidrocarburos no convencionales.
La transacción fue llevada a cabo con el respaldo de destacados bancos internacionales, entre ellos Citibank, J.P. Morgan y Santander, que actuaron como colocadores. Su participación destaca la confianza de los inversionistas en la solidez y perspectivas de YPF en el ámbito financiero global.
