Mañana se realizará un nuevo llamado a licitación de BONAC

10 junio, 2015

En el marco del Programa Financiero 2015 y debido a la fuerte demanda registrada en las licitaciones anteriores de los Bonos del Tesoro Nacional (BONAC) denominados en Pesos, la Secretaría de Finanzas informa que llevará adelante una nueva licitación el próximo jueves 11 de junio.

Estas colocaciones de deuda pública que lleva adelante el Tesoro Nacional, al igual que las realizadas durante 2014 y el presente ejercicio fiscal, contribuyen al desarrollo de una curva de referencia para las emisiones en Pesos en el mercado local de capitales y favorecen la diversificación de las fuentes de financiamiento del Gobierno Nacional.

En esta oportunidad, se procederá a la reapertura de los BONAC con vencimiento en mayo y septiembre de 2016, y a la emisión de un nuevo BONAC con vencimiento en julio de 2016, los cuales se licitarán conjuntamente por un monto total de $3.000 millones ampliable. A los fines de participar en la licitación, deberá indicarse el precio incluyendo intereses devengados hasta la fecha de liquidación.

Se recuerda que los BONAC con vencimiento septiembre de 2016 devengan una tasa de interés variable pagadera trimestralmente en función del nivel de tasa de LEBAC a 90 días. Por su parte, los BONAC mayo 2016 y los nuevos BONAC con vencimiento en julio de 2016 devengarán una tasa de interés en función del nivel de tasa de LEBAC a 252 días (expresada en base al período de interés correspondiente).

Las licitaciones públicas para la colocación de BONAC serán efectuadas de acuerdo con las condiciones y procedimientos establecidos en la Resolución Conjunta de la Secretaría de Hacienda Nº 31/15 y de la Secretaría de Finanzas Nº 10/15 y bajo los lineamientos de la estrategia de financiamiento establecidos mediante la Ley de Presupuesto para el año en curso.

A continuación se detallan las características de la licitación:

Modalidad a licitar

Licitación pública mediante
indicación de precio

Monto total a licitar

$ 3.000 millones entre los
TRES (3) instrumentos, ampliable

Moneda

Pesos

Tipo de instrumento

BONOS DEL
TESORO NACIONAL con vencimiento en mayo, julio y septiembre, todos de 2016

(“BONAC mayo 2016”, “BONAC julio 2016” y “BONAC septiembre 2016”)

Comisiones

No se
pagarán comisiones

Fecha del llamado a licitación

Lunes, 8 de junio de 2015

Fecha de recepción de ofertas

Jueves, 11 de junio de 2015
(T)

Horario límite de recepción de ofertas

Se recibirán ofertas hasta
las 15 horas de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires del día

de recepción de ofertas (T)

Fecha de liquidación

Viernes, 12 de junio de 2015
(T+1)

Sistema de adjudicación

Holandés de precio único

Oferta mínima

VNO $ 1.000

Tramos

Las ofertas podrán
canalizarse en dos tramos: competitivo y no competitivo

Presentación de ofertas en el tramo competitivo

Deberá consignarse el precio
incluyendo intereses devengados hasta la fecha de liquidación, expresado por
cada VNO $ 1.000 con dos decimales.

Presentación de ofertas

Las ofertas para adquisición
de los valores deberán ser realizadas en firme, únicamente por intermedio del
Sistema de Comunicaciones provisto por el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (en
adelante “SIOPEL”)

Aceptación de ofertas para el tramo no competitivo

Por hasta un 100% del monto
adjudicado en el Tramo Competitivo. En el caso que dicho total supere el
mencionado límite se procederá a prorratear las ofertas de dicho tramo en
forma proporcional a los montos solicitados. Las ofertas serán aceptadas al
precio de corte.

Aceptación de ofertas para el tramo competitivo

Se aceptarán en su totalidad
las ofertas que tengan un precio mayor al que se fije como precio de corte.
Las ofertas al precio de corte serán aceptadas hasta cubrir el monto a
adjudicar, pudiéndose proceder a efectuar prorrateos en forma proporcional a
los montos solicitados a dicho precio.

Participantes Podrán participar de las licitaciones:

  • ·
    Los AGENTES DE LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN
    (INTEGRALES y PROPIOS) y AGENTES DE NEGOCIACIÓN registrados en la CNV,
    debiendo utilizar a los efectos de la liquidación las cuentas abiertas en la
    CRYL del BCRA ya sean propias o de los MERCADOS autorizados por la CNV en
    caso de no contar con las mismas.
  • ·
    Todas aquellas personas físicas o jurídicas
    interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés
    en tiempo y forma a través de los agentes detallados en el párrafo anterior.

Las principales condiciones financieras de los nuevos BONOS DEL TESORO NACIONAL con vencimiento en julio de 2016 (“BONAC julio 2016”) son las siguientes:

BONAC
julio 2016

Fecha
de emisión

12 de junio de 2015

Fecha
de vencimiento

12 de julio de 2016

Plazo

UN (1) año y UN (1) mes

Moneda de emisión y pagos

Pesos

Amortización

Íntegra al vencimiento

Intereses

Devengará intereses a
la Tasa Variable, pagaderos trimestralmente, en base actual/actual, los días
14 septiembre y 14 diciembre de 2015; 14 de marzo de 2016 y un último cupón
irregular a la fecha de vencimiento el 12 julio de 2016.

Tasa Variable

Tasa de interés (base
trimestral o cuatrimestral para el último período de cupón) de la Lebac a 252 días de plazo

Denominación mínima

VNO $ 1

Negociación

Serán negociables y se
solicitará su cotización en el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas
y mercados de valores del país

 

[1] Será el equivalente al promedio aritmético simple de las tasas de interés implícitas de Letras Internas del BCRA en pesos (convertidas a tasa anual en base trimestral o cuatrimestral para el último período de cupón), publicadas por dicha entidad en sus Comunicados de resultados de licitaciones, para el plazo más próximo a 252 días, que no podrá ser inferior a 222 días ni superior a 282 días. El mencionado promedio se calculará desde 7 días hábiles antes del inicio de cada cupón hasta 7 días hábiles antes del vencimiento de cada cupón, incluyendo el primero pero excluyendo el último (“Período de Cálculo”). En caso de que se publiquen dos tasas equidistantes al plazo de 252 días se tomará la de mayor plazo.
En caso de no poder determinarse el promedio, se tomará con similar criterio el plazo más próximo a los 196 días, que no podrá ser inferior a 166 días ni superior a 221 días. Por último, en caso de no poder determinarse la tasa en función de las licitaciones de Lebac, se tomará un promedio de tasas BADLAR + 377 pbs, conforme se detalla en la correspondiente Resolución de emisión.

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