La compañía petrolera YPF consiguió financiamiento en el mercado local por un valor de 164 millones de dólares, mediante la emisión de dos obligaciones negociables en pesos y una tercera en dólar link.
Estas operaciones se enmarcan dentro del plan financiero previsto para el 2020. Esta fue la primera salida al mercado de la petrolera en este año. En diciembre del 2019 emitió obligaciones negociables por debajo de los 75 millones de dólares.
Desde YPF calificaron la acción como exitosa gracias a la fuerte demanda del instrumento por la alta calidad crediticia y al rendimiento interesante que ofrece la ON en el contexto actual.
La empresa licitó tres instrumentos por un monto equivalente hasta 50 millones de dólares y ampliables a 150 millones de la moneda estadounidense.
Ante la fuerte oferta recibida, que superó los 4.100 millones de pesos, la petrolera finalmente amplió la operación a través de la reapertura para la colocación del título Clase XLVI con vencimiento en marzo de 2021 y tomó en total 164 millones de dólares.
La emisión central consistió en dos series en pesos a 12 y 18 meses respectivamente a tasa variable (BADLAR + margen) y la tercera bajo la modalidad dólar link con tasa fija a 12 meses.
